Выбор и внедрение CRM, настройка Битрикс24, работа с заявками и сделками, автоматизация процессов и интеграции.
Перейти к материаламМатериалы: 138 · Страница 2 из 4
Как выбрать модель партнёрской продажи в CRM: отделить покупателя от посредника, связать карточки и учитывать коммерческий результат без повторного счёта.
Как принять переход от бота к менеджеру: выход к человеку, сохранённые ответы, очередь, остановка автоматизации, отказ и повторный вопрос.
Чек-лист переноса открытых продаж: связи с клиентами, стадии, обещания, повтор загрузки, новые обращения и понятный момент переключения CRM.
Сравнение трёх способов планировать день продавца: новые обращения, обещанные действия, сроки дел и время для подготовки предложения.
Как разделить завершение и принятие задачи: определить критерии, получить результат в карточке, вернуть понятные замечания и разобрать очередь руководителя.
Какие сделки включать в прогноз месяца, как отделять подтверждённую часть и оценку. Учебный расчёт вероятности и вопрос для приёмки отчёта.
Как задать сроки поддержки: начало и конец ожидания, рабочий календарь, паузы, уведомления и отличия договорённости от готовых показателей CRM.
Сравниваем заказ функций, бизнес-целей и рабочих сценариев. Что передать интегратору CRM для оценки первого запуска, переноса базы и проверки результата.
Как проверить сообщения Telegram в CRM: адрес бота, очередь операторов, телефон, история диалога и отличие канала от рекламного источника.
Чем различаются сообщения сообщества и лид-формы VK в CRM: права, ограничения кабинета, переданные поля и отдельная приёмка рекламного источника.
Как вести возврат товара вместе с исходной покупкой: выбранные позиции, решение, приём склада, денежная операция и подтверждения для ответа клиенту.
Как оценивать загрузку команды по задачам: полнота плана, календарные интервалы, участие коллег, оставшаяся работа и решение при пересечении сроков.
Как организовать внутренние платёжные заявки в смарт-процессе: назначение расхода, согласованная версия, возврат на уточнение и подтверждение исполнения.
Как определить владельца данных в CRM и 1С, согласовать обмен заказами и оплатами и проверить интеграцию. Матрица ответственности и тестовые сценарии.
Как связать сообщения одного клиента из разных каналов в Битрикс24. Условия чат-трекера, спорные совпадения и проверка истории без потери новых обращений.
Что включить в план обновления коробочной CRM: состав работ, восстановление из копии, сценарии продаж, окно обслуживания и учёт новых заявок.
Как принять обратный звонок с сайта: проверить доступность кнопки, рабочее время, соединение с сотрудником и результат обращения в CRM.
Что записать при потере или искажении заявки: действие, время, связь записей, ожидаемые поля и ответ системы. Как передать подрядчику один воспроизводимый сбой.
Как руководителю выбрать ближайшие доработки Битрикс24: описать препятствие, сравнить пользу и затраты, учесть зависимости и проверить изменение работы отдела.
Как найти платёж ЮKassa, связать его с заказом Битрикс24 и отличить сбой уведомления от ошибки автоматизации. Критерии приёмки исправления.
Как связаны почтовый ящик, CRM-карточка и доступ менеджера в Битрикс24. Что согласовать для сохранения писем и передачи клиента другому сотруднику.
Сравнение задачи, сервисной воронки и смарт-процесса для обращений после продажи. Как сохранить историю клиента и подготовить задание на настройку Битрикс24.
Что согласовать до установки стороннего приложения в Битрикс24: необходимые доступы, роли, хранение данных, пробная работа и прекращение подключения.
Как найти забытые лиды в Битрикс24, восстановить причину обращения и выбрать уместное продолжение. Отбор, ответственный, результат контакта и приёмка процесса.
Как отделить задержку страницы от ожидания интеграции, сопоставить работу сотрудников и собрать полезные сведения для поддержки Битрикс24.
Как принять собственную интеграцию магазина с Битрикс24: связь заказа и сделки, товарные позиции, суммы, назначение менеджера и продолжение после сбоя.
Как найти спорное изменение сделки, отличить историю CRM от истории задач и журнала входов, разобрать автоматизацию и исправить данные без потери сведений.
Как устроить каталог CRM, разделить общую цену и скидку клиенту, описать услугу и сверить товары в сделке с документом.
Как передать одну активную сделку: сохранить обещания клиенту, назначить ответственного, разобрать связанные дела и убедиться, что новый менеджер может продолжить продажу.
Как выбрать частоту повторов в Битрикс24, назначить исполнителя и срок, остановить накопление карточек и принять настройку регулярной работы.
Как связать сделку с отправлением, различить отгрузку и вручение, передавать статусы перевозчика в CRM и отправлять клиенту сообщения после нужного события.
Как пригласить внешнего гостя в проект Битрикс24, разделить обсуждения и файлы, назначить ответственного за приёмку и проверить права перед работой.
Как подготовить коммерческое предложение из сделки Битрикс24: разделить постоянный текст и поля CRM, связать товары с суммой, настроить шаблон и принять готовый файл.
Как организовать данные об остатках для отдела продаж: отличать наличие от резерва, выбрать источник учёта, определить задержку обмена и проверить обещания клиенту.
Как отличить новую потребность клиента от повторной отправки формы, сохранить историю CRM и оценивать рекламу без смешения обращений, клиентов и продаж.
Как организовать кампании и персональные ответы: выбрать получателей, учесть лимиты отправки, сохранить переписку в CRM и проверить обработку ответов и отписки.
Материалы блога готовят Игорь Крещенко и Ангелина Крещенко. О редакции →