Битрикс24 и CRM9 мин чтения
О чём говорят обращения в поддержку: как находить темы для улучшения сайта и сервиса
Как разобрать обращения покупателей в Битрикс24, отделить причины от нагрузки и выбрать улучшения сайта без ошибок в подсчёте.
[ Рубрика блога ]
Битрикс24 и CRM
Выбор и внедрение CRM, настройка Битрикс24, работа с заявками и сделками, автоматизация процессов и интеграции.
Перейти к материаламМатериалы: 138 · Страница 3 из 4
Битрикс24 и CRM8 мин чтения
Удалили сделку или контакт в CRM: что сделать до попытки восстановления
Что проверить после удаления сделки или контакта: права и корзину, срок хранения, новые ссылки после возврата и последствия восстановления всего портала.
Битрикс24 и CRM8 мин чтения
Шаблоны писем клиентам в CRM: как отвечать быстрее без безличных отписок
Как подготовить библиотеку ответов в CRM, разделить постоянный текст и данные заявки, предоставить доступ отделу и не отправлять безличные отписки.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Учёт времени в Битрикс24: как понять, на что уходит время команды
Как сравнивать оценку и трудозатраты задач в Битрикс24, отделять работу от ожидания и объяснять перерасход часов маркетингового отдела.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Одна заявка — несколько услуг: как учитывать сделки и конверсию в CRM
Как разделить самостоятельные услуги и служебные копии, сохранить исходную заявку, посчитать её конверсию и не задвоить сумму продаж в CRM.
Битрикс24 и CRM8 мин чтения
Карточка клиента в CRM: какие данные действительно нужны для работы
Сравниваем рабочие данные клиента, реквизиты компании и сведения продавца. Объясняем поиск по ИНН и БИК, выбор шаблона и сбор данных к нужному этапу.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Записи звонков в CRM: кто должен их слушать и как организовать доступ
Кому открыть записи разговоров в Битрикс24, как разделить прослушивание и удаление, учесть доступ через CRM и Диск и выбрать порядок хранения.
Битрикс24 и CRM8 мин чтения
Уведомления Битрикс24: как не пропускать важное среди лишних сообщений
Как сократить уведомления Битрикс24, сохранив важные дела и назначение клиентов. Настройки компьютера, телефона, почты и проверка по ролям сотрудников.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Длинный цикл продаж: как работать с клиентом между заявкой и договором
Как вести B2B-сделку в Битрикс24, когда решение принимают несколько людей: роли, подтверждения, версии предложения, дела и передача между менеджерами.
Битрикс24 и CRM8 мин чтения
Длительность сделки: как понять, сколько времени проходит от заявки до продажи
Как отделить фактическую длительность сделки от плановой даты, учитывать открытые карточки и сравнивать сроки продаж без ошибок в отчёте CRM.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Актуализация клиентской базы: как найти устаревшие контакты и исправить данные
Как отличить устаревший контакт от дубля, организовать уточнение сведений и сохранить связи с компаниями и действующими сделками.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Реестр договоров в Битрикс24: как контролировать сроки и документы
Как организовать реестр договоров на смарт-процессе Битрикс24: карточки, сроки, связи со сделками, ответственные, напоминания и актуальные файлы.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Двойные заявки в CRM: как найти причину и исправить отчётность
Как отличить повторную отправку формы от нового обращения, найти место появления двух карточек в Битрикс24 и восстановить понятный учёт заявок.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Двухфакторная защита Битрикс24: как подключить команду без срывов работы
Подготовка личного входа, доверенного устройства и резервного восстановления. Как подключить сотрудников и принять сценарий потери телефона.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Документы из Битрикс24: что проверить в шаблонах до начала работы
Как найти источник неверных реквизитов, проверить товары и суммы, принять длинные значения и повторную генерацию счёта или договора в CRM.
Битрикс24 и CRM8 мин чтения
Шаблоны задач в Битрикс24: как упорядочить работу и сохранить детали
Что включить в шаблон повторяемой работы, какие данные менять для конкретного клиента и как принять результат на пробной задаче.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
База знаний для клиентов и команды: с чего начать и как поддерживать актуальность
Как выбрать первые материалы базы знаний, разделить помощь клиентам и внутренние инструкции, назначить редакторов и поддерживать ответы в актуальном состоянии.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Очередь звонков в отдел продаж: как не терять клиентов в часы нагрузки
Как выбрать порядок звонков, учесть доступность сотрудников и принять работу телефонии, когда основной отдел продаж не успевает ответить.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Поддержка CRM после внедрения: что должно входить в работу подрядчика
Как разделить сбои и развитие CRM, договориться о сроках реакции и принять работу исполнителя по обращениям, изменениям и результатам.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Продление договоров: как CRM помогает не пропускать повторную продажу
Как организовать продление срочного договора: от даты окончания и первого контакта до переноса срока, ответственного и приёмки роботов.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Продажа завершена: как передать проект команде и выполнить обещания клиенту
Как передать команде обещания продажи: определить готовность к старту, собрать исходные материалы, выбрать задачи или проект и принять автоматизацию передачи.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Смарт-процессы Битрикс24: какие задачи бизнеса стоит вести отдельно от сделок
Сравнение задачи, сделки и смарт-процесса на обращении после продажи: отдельная карточка, связи, стадии, права и приёмка автоматизации.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Бизнес-процессы в Битрикс24: как согласовать скидку, договор и заявку
Как описать и настроить согласование скидок, документов и заявок в Битрикс24: поля, роли, ветки отказа, права и тестовые сценарии.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Работа между отделами в Битрикс24: как передавать заказ без потери контекста
Как описать передачу работы между отделами, связать задачи со сделкой, настроить права и проверить маршрут заказа до автоматизации.
Битрикс24 и CRM9 мин чтения
Вебхук, готовое приложение или своя интеграция Битрикс24: что выбрать
Как выбрать способ обмена сайта с Битрикс24: права, подписка, секреты, журналы ошибок и проверка заявок при сбое.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Причины отказов в CRM: как составить справочник, которому можно доверять
Как выбрать короткий справочник причин проигрыша, отделить факт от предположения и настроить понятное заполнение при закрытии сделки.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Кто может выгрузить клиентскую базу из CRM и как ограничить доступ
Что ограничивает право экспорта, как пересекаются роли и зачем проверять связанные данные и приложения. Приёмка ограничения без остановки продаж.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как дать подрядчику доступ в Битрикс24 и закрыть его после работы
Когда подходит ограниченная роль, а когда нужен специалист по внедрению. Как согласовать доступ, проверить права и передать интеграции после приёмки.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Дубли клиентов в Битрикс24: как объединять записи и сохранять историю работы
Как отличить повторное обращение от дубля клиента, выбрать правила объединения в Битрикс24 и принять очистку базы без потери важных связей.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Мониторинг интеграций CRM: как заметить сбой передачи заявок
Сравниваем ручную сверку, технические сигналы и контроль результата передачи заявок. Как организовать уведомления и принять восстановление интеграции.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как распределять входящие лиды между менеджерами в Битрикс24
Как выбрать правила распределения заявок, учесть занятость менеджеров и повторные обращения, проверить очереди разных каналов и принять настройку Битрикс24.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Регламент работы в Битрикс24: какие правила действительно нужны менеджерам
Как составить короткий регламент для менеджеров, связать его с настройками Битрикс24 и объяснить сотрудникам, что фиксировать в карточках и делах.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
CRM и сервис рассылок: как передавать сегменты и сохранять отписки
Как связать CRM с сервисом рассылок: выбрать направление обмена, сопоставить поля, учитывать отписки и принять интеграцию на контрольных адресах.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Сотрудники не ведут CRM: как найти причину и выбрать способ исправления
Как отличить нехватку навыков от неудобного процесса, сократить лишний ввод в Битрикс24 и оценить результат без формальной гонки за заполненными полями.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Спам в Битрикс24: как защитить заявки и сохранить обращения клиентов
Как найти источник спама в Битрикс24, отличить мусорные обращения от нецелевых лидов, настроить защиту формы и проверить, что реальные клиенты проходят.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как проверить автоматизацию CRM перед запуском: чек-лист заказчика
Что проверить в автоматизации Битрикс24: получатели, условия, пустые поля, повторный переход, реальные паузы и остановка ожидающих действий.
Материалы блога готовят Игорь Крещенко и Ангелина Крещенко. О редакции →