Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Зависшие сделки в CRM: как найти причину задержки и продолжить работу
Как отличить забытое обращение от ожидания клиента, собрать список зависших сделок и договориться с менеджером о следующем действии.
[ Рубрика блога ]
Битрикс24 и CRM
Выбор и внедрение CRM, настройка Битрикс24, работа с заявками и сделками, автоматизация процессов и интеграции.
Перейти к материаламМатериалы: 138 · Страница 4 из 4
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Обязательные поля в CRM: что спрашивать у менеджера на каждом этапе
Как требовать от менеджера нужные сведения вовремя: матрица полей по стадиям, неизвестные значения, автоматические обращения и проверка настройки CRM.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Передача клиента из продаж в сопровождение: что нужно передать вместе с договором
Состав передачи после продажи: обязательства, контакты, документы, ответственность, подтверждение приёма и организация первого рабочего контакта.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Пропущенные звонки: как проверить, что отдел продаж возвращается к клиентам
Правила очереди пропущенных звонков: ответственные, сроки, повторные попытки, исключения и проверка процесса в Битрикс24 на рабочих сценариях.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Телефония в Битрикс24: что согласовать с подрядчиком и проверить после подключения
Как выбрать способ подключения номера, согласовать маршруты звонков и проверить карточки CRM, пропущенные вызовы и передачу работы команде.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Менеджер увольняется: как сохранить клиентов и историю работы в CRM
Как передать элементы CRM и дела, проверить права нового менеджера и учесть интеграции. Рабочий план сохранения клиентской истории при увольнении.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Квалификация лидов: как согласовать критерии с отделом продаж
Рабочие критерии квалификации обращений: подтверждение потребности, пограничные случаи, поля Битрикс24 и порядок согласования с продажами.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Сколько стоит CRM после запуска: расходы, о которых забывают при выборе
Как собрать годовые расходы на действующую CRM, учесть подписки и работу сотрудников, сравнить предложения поддержки и подготовиться к продлению.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Переход на Битрикс24: как подготовить клиентскую базу и проверить перенос
Как определить состав переноса в Битрикс24, очистить базу, сопоставить поля и проверить связи, историю и незакрытые сделки после импорта.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Повторные продажи в Битрикс24: как назначать следующий контакт
Как выбрать повод для повторного обращения, назначить ответственного и срок, настроить дела или регулярные сделки и проверить работу менеджеров.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Кто видит клиентов и сделки: как распределить доступ в Битрикс24
Как определить доступ к клиентам, сделкам и выгрузкам в Битрикс24, учесть совмещение ролей и проверить разрешённые и запрещённые действия.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Как принять доработку Битрикс24 у подрядчика: проверка на рабочих примерах
Как проверить изменения Битрикс24 под рабочими ролями, учесть повторы и ошибки, оформить замечания и принять доработку с понятными условиями сопровождения.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Сделки без следующего шага: как контролировать договорённости в CRM
Как найти сделки без следующего действия, назначить ответственных и организовать проверку договорённостей. Примеры дел и критерии приёмки в Битрикс24.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Как поставить задачу интегратору Битрикс24: что написать в ТЗ на доработку
Как описать одну доработку действующей CRM, согласовать данные, исключения и права, получить оценку интегратора и проверить результат по рабочим сценариям.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Кто отвечает за CRM в компании: обязанности руководителя, администратора и интегратора
Как назначить владельца CRM, разделить обязанности отдела продаж, маркетинга и интегратора, принимать доработки и сохранять порядок в данных.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Аудит CRM: что проверить, если система есть, а заявки всё равно теряются
Как проверить действующую CRM по реальным обращениям: приём, ответственные, действия менеджеров, автоматизация и доступы. Реестр исправлений и критерии приёмки.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Битрикс24: облако или коробка — что выбрать небольшой компании
Как небольшой компании сравнить облако и коробку Битрикс24: рабочие сценарии, интеграции, сопровождение, права, лицензии и проверка перед покупкой.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Заявки с сайта в Битрикс24: как проверить формы и передачу данных
Как проверить передачу заявок с сайта в Битрикс24: поля, тип записи, ответственный, источник, повторное обращение и протокол тестирования формы.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как выбрать интегратора Битрикс24 и сравнить предложения подрядчиков
Как проверить команду интегратора, сравнить состав работ и уточнить интеграции, доступы, обучение и поддержку до начала внедрения.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Когда компании нужна CRM: признаки, которые стоит проверить до внедрения
Как понять, когда таблиц уже недостаточно, какие проблемы решает CRM и что подготовить до покупки. Признаки потребности, план пилота и критерии решения.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Обучение Битрикс24: как подготовить сотрудников к работе с клиентами
Как обучить сотрудников Битрикс24 на рабочих сценариях: роли, учебные данные, задания, критерии оценки, памятки и помощь после запуска CRM.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Как передавать лид из маркетинга в продажи без потери контекста
Как согласовать передачу обращений между маркетингом и продажами: обязательные сведения, принятие в работу, возврат на уточнение и проверка CRM.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как проверить, что интеграция с CRM не теряет заявки и изменения
Как сопоставлять данные сайта, сервисов и CRM: контрольные периоды, идентификаторы, пропуски, дубли и повторная проверка после исправления.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как проверить CRM на демо: сценарии для маркетолога и руководителя
Как проверить CRM на своих задачах: обращения, повторные клиенты, права, интеграции и тарифные ограничения. Что зафиксировать до оплаты.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Как выбрать CRM для небольшой компании: вопросы до покупки и внедрения
Как сравнить CRM на задачах вашей команды: обработка заявок, права, интеграции, перенос данных и стоимость запуска. Чек-лист для руководителя.
Битрикс24 и CRM10 мин чтения
Сколько стоит внедрение CRM: из чего складывается бюджет проекта
Из каких работ складывается цена запуска CRM, что спросить у подрядчика и как проверить смету. Условный расчёт с лицензией, переносом и обучением.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Лид или сделка в Битрикс24: как выбрать порядок обработки заявок
Когда обращениям нужна отдельная квалификация в лидах, а когда удобнее сразу создавать сделки. Повторные клиенты, конвертация и проверка каналов.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Роботы и триггеры Битрикс24: как автоматизировать сделку без лишних действий
Как выбрать действия для автоматизации сделки, настроить порядок и условия роботов, проверить возвраты и остановить ошибочный сценарий.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Этапы внедрения Битрикс24: как перейти от заявок в таблицах к рабочей CRM
План внедрения Битрикс24 для бизнеса: процессы и воронки, данные, права, интеграции, пилот и обучение. Какие результаты принимать на каждом этапе.
Битрикс24 и CRM11 мин чтения
Воронка продаж в Битрикс24: как спроектировать стадии и переходы
Как описать путь клиента, выбрать стадии сделки, обязательные поля и причины отказа. Пример воронки услуг и порядок проверки на тестовых сделках.
Материалы блога готовят Игорь Крещенко и Ангелина Крещенко. О редакции →